A criação de um novo lote começa na página Seu lote, clicando aqui:
Nesta área você poderá escolher se deseja criar um lote de Boletos ou de Transferências.
Novos lotes de Transferências
Selecionando a opção de Lotes de Transferências, a plataforma te dará acesso à seguinte tela:
Essa parte do processo é muito simples.
Basta preencher o Nome, CPF ou CNPJ do favorecido e o valor para pagamento nos campos corretos e clicar em Salvar. Se o favorecido já estiver cadastrado, estas serão as únicas informações necessárias.
Se você digitar o Nome, CPF ou CNPJ e o favorecido não estiver cadastrado, a plataforma te dá a opção de escolher outro favorecido ou preencher os dados dele para gerar um novo cadastro.
Você também pode agendar o pagamento deste lote para outro dia. É só selecionar opção Agendar para outro dia e programar a data de pagamento.
Assim que você clicar em Salvar este lote já consta como um rascunho, e a plataforma abre a seguinte tela:
Aqui você pode nomear o seu lote, ou deixar que a plataforma preencha automaticamente com um nome.
Em casos em que existem muitos pagamentos dentro de um mesmo lote, este campo ajuda você a filtrar a visualização dos pagamentos e encontrar aquele que precisa ser editado.
Esta visualização é possível por banco ou pelas informações: Nome, CPF, Agência, Conta.
E também você pode adicionar um novo pagamento do mesmo favorecido neste mesmo lote.
Ao final você pode escolher em manter este lote como Rascunho, Fechar o lote ou Excluir.
IMPORTANTE! Ao fechar esse lote você não poderá mais editar os pagamentos.